• 导演：徐昌霖 
• 主演：小王玉蓉 陶金 侯宝林 魏喜奎 孙景路 顾也鲁 
• 破风筝是一位民间艺人，在日军占领北平期间，不认受辱的破风筝带着义女珍珠离开了赖以生存的家园，四处流浪，在流浪期间，破风筝从来没有放弃过自己的事业理想，在正直的文艺青年王力的帮助之下，破风筝到处演唱宣传

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